01
Célalapú tervezés
Megnézzük, milyen célra szeretnél befektetni, mekkora időtávban gondolkodsz, és mikor lehet szükséged a pénzre.
Befektetési tanácsadás
Befektetési tanácsadás átlátható döntésekhez.
A befektetés nem tippelés, hanem célokhoz, időtávhoz és kockázati komforthoz igazított döntési rendszer.
A hozam önmagában nem stratégia.
A cél nem az, hogy valahova betedd a pénzed, hanem hogy értsd, miért pont azt az irányt választod.
Előnyök
Miért érdemes ezzel foglalkozni?
02
Kockázati komfort
Nem elméleti kockázatról beszélünk, hanem arról, milyen árfolyammozgást tudsz nyugodtan végigvinni.
03
Likviditási tartalék
Átbeszéljük, van-e megfelelő biztonsági tartalékod, mielőtt hosszabb távú befektetési döntést hozol.
04
TBSZ és számlatípusok
Megnézzük, milyen számlatípusok és adózási szempontok lehetnek relevánsak a céljaid alapján.
05
Portfólió átnézése
Ha már vannak befektetéseid, rendszerezzük, milyen célt szolgálnak, milyen kockázatokkal járnak, és illeszkednek-e még a terveidhez.
06
Hosszú távú rendszer
Nem elszigetelt ajánlatokat nézünk, hanem olyan stratégiát, amelyet értesz és követni is tudsz.
Átlátható döntések
Nem egyetlen ajánlatból, hanem több lehetőség összevetéséből érdemes dönteni.
A tanácsadás célja, hogy érthetően lásd az opciókat, a kockázatokat és a hosszú távú következményeket.
Több pénzintézet
Nem egy ajánlat alapján születik döntés.
Érthető összevetés
Átlátható szempontok, világos következtetések.
Minőségi pénzügyi tanácsadás
Befektetési tanácsadás online
Az első egyeztetésen röviden átbeszéljük, van-e már megtakarításod vagy befektetésed, milyen céllal szeretnél befektetni, és milyen következő lépés lenne életszerű.
Kinek szól a befektetési tanácsadás?
✓
Rendszeresen szeretnél vagyont építeni, de nem látod pontosan, milyen rendszerben érdemes haladni.
✓
Nagyobb összeget helyeznél el, és nem szeretnél kapkodva dönteni róla.
✓
Már vannak befektetéseid, de nem látod át, milyen célt szolgálnak.
✓
TBSZ-ben vagy értékpapírszámlában gondolkodsz.
✓
Hosszú távú pénzügyi rendszert szeretnél, nem aktuális tippekre épülő döntéseket.
GYIK
Gyakori kérdések
Mibe érdemes most befektetni? +
A tanácsadás nem aktuális tippekkel kezdődik, hanem a céljaid, időtávod, likviditási igényed és kockázati komfortod megértésével.
Miért nem elég a várható hozam alapján dönteni? +
Mert a hozam együtt jár kockázattal, időtávval, költségekkel, árfolyammozgással és azzal, hogy hosszú távon tudod-e tartani a stratégiát.
Meglévő portfóliót is át lehet nézni? +
Igen. Ilyenkor azt vizsgáljuk, hogy a jelenlegi befektetéseid milyen célt szolgálnak, milyen kockázatokkal járnak, és illeszkednek-e még a terveidhez.
További szolgáltatások
Kapcsolódó pénzügyi területek.
Ha ez a terület most fontos számodra, érdemes a mellette lévő két fő irányt is átgondolni.
01
Nyugdíjtervezés
Nyugdíjtervezés személyre szabott tanácsadással
Nyugdíjcélú megtakarítási irányok átlátható összehasonlítása a jelenlegi pénzügyeidhez és hosszú távú céljaidhoz igazítva.
Így dolgozom 03
Életvédelem
Biztosítási védelem felesleges elemek nélkül
Olyan biztosítási rendszer kialakítása, amely valóban a fontos kockázatokra ad választ, és illeszkedik az élethelyzetedhez.
Így dolgozomKapcsolat
Kezdjük egy 10 perces telefonos igényfelméréssel
Röviden átbeszéljük, milyen pénzügyi kérdésben szeretnél tisztábban látni, és megnézzük, hogy miben tudok érdemben segíteni.
A kapcsolatfelvétel után egy rövid telefonos egyeztetéssel kezdünk. Ennek célja, hogy megértsem, milyen élethelyzetben vagy, milyen pénzügyi kérdés foglalkoztat, és pontosan miben vársz segítséget.
Mit nézünk meg a 10 perc alatt?
Miben szeretnél előrelépni?
Nyugdíj, befektetés, biztosítás vagy meglévő szerződés átvizsgálása.
Milyen döntés előtt állsz?
Átbeszéljük, mi az aktuális kérdésed, bizonytalanságod vagy célod.
Tudok-e érdemben segíteni?
Megnézzük, hogy a helyzeted alapján milyen irány lehet hasznos számodra.
Mi legyen a következő lépés?
Ha van közös kapcsolódási pont, megbeszéljük, hogyan érdemes továbbhaladni.
Nem értékesítési hívással kezdünk.
A 10 perces telefonos igényfelmérés célja, hogy tisztázzuk, miben szeretnél segítséget kérni, és van-e olyan pénzügyi terület, ahol érdemben tudlak támogatni.