01
Családi felelősségek
Megnézzük, kik számítanak rád anyagilag, van-e hiteled, gyermeked, közös háztartásod vagy hosszú távú kötelezettséged.
Életvédelem
Életvédelem átlátható döntésekhez.
Olyan biztosítási rendszer kialakítása, amely valóban a fontos kockázatokra ad választ.
A pénzügyi védelem akkor számít igazán, amikor már nincs idő kapkodni.
A cél nem a túlzott biztosítottság, hanem az arányos, érthető és jól felépített védelem.
Előnyök
Miért érdemes ezzel foglalkozni?
02
Indokolt fedezetek
Átbeszéljük, milyen eseményekre lenne fontos védelem, és mekkora biztosítási összegek lehetnek indokoltak.
03
Feltételek és kizárások
Nem csak a díjat nézzük, hanem azt is, mikor fizet a biztosító, milyen kizárások vannak, és mire kell előre figyelni.
04
Meglévő biztosítás átvizsgálása
Ha már van biztosításod, megnézzük, mire szól, milyen összegekre, milyen feltételekkel, és illeszkedik-e még az élethelyzetedhez.
05
Kárbejelentési támogatás
Szükség esetén segítek átgondolni, milyen dokumentumokra lehet szükség, és hogyan legyen pontos, teljes és tényszerű a kárbejelentés.
06
Rendszeres áttekintés
Az életvédelem akkor működik jól, ha élethelyzet-változás esetén módosítható és újragondolható.
Átlátható döntések
Nem egyetlen ajánlatból, hanem több lehetőség összevetéséből érdemes dönteni.
A tanácsadás célja, hogy érthetően lásd az opciókat, a kockázatokat és a hosszú távú következményeket.
Több pénzintézet
Nem egy ajánlat alapján születik döntés.
Érthető összevetés
Átlátható szempontok, világos következtetések.
Minőségi pénzügyi tanácsadás
Életvédelmi tanácsadás online
Az első lépés egy rövid igényfelmérés, ahol átbeszéljük, van-e már élet- vagy balesetbiztosításod, milyen családi vagy pénzügyi felelősségeid vannak, és miben szeretnél tisztábban látni.
Kinek szól az életvédelmi tanácsadás?
✓
Van családod vagy közös háztartásban élsz, és szeretnél pénzügyi támaszt hagyni egy váratlan helyzetre.
✓
Hiteled van, és nem mindegy, hogy egy komoly esemény után a törlesztés terhe kire marad.
✓
Te vagy az egyik fő jövedelemtermelő a háztartásban.
✓
Félsz attól, hogy a biztosító nem fizet, ezért előre szeretnéd érteni a feltételeket.
✓
Már van biztosításod, de nem látod át pontosan, mire szól.
✓
Nem akarsz felesleges biztosításokat fizetni, csak jól felépített védelmet szeretnél.
GYIK
Gyakori kérdések
Miben más ez, mint egy sima biztosítási ajánlat? +
Nem a biztosítási termékkel kezdünk, hanem az élethelyzeteddel, a családi felelősségeiddel és azokkal a kockázatokkal, amelyeket valóban érdemes kezelni.
Mit érdemes előre tisztázni egy biztosításnál? +
Fontos látni, milyen eseményekre fizet, milyen esetekre nem fizet, vannak-e kizárások, milyen egészségi nyilatkozatok vagy dokumentumok szükségesek.
Kárbejelentésnél is kérhetek segítséget? +
Igen. A cél az, hogy a kárbejelentés pontos, teljes és tényszerű legyen, és ne félreérthető megfogalmazáson vagy hiányos dokumentáción múljon az ügyintézés.
További szolgáltatások
Kapcsolódó pénzügyi területek.
Ha ez a terület most fontos számodra, érdemes a mellette lévő két fő irányt is átgondolni.
01
Nyugdíjtervezés
Nyugdíjtervezés személyre szabott tanácsadással
Nyugdíjcélú megtakarítási irányok átlátható összehasonlítása a jelenlegi pénzügyeidhez és hosszú távú céljaidhoz igazítva.
Így dolgozom 02
Befektetési tanácsadás
Befektetési tanácsadás átlátható döntésekhez
Tudatos befektetési stratégia, ahol érted a kockázatokat, a lehetőségeket és a döntéseid hosszú távú működését.
Így dolgozomKapcsolat
Kezdjük egy 10 perces telefonos igényfelméréssel
Röviden átbeszéljük, milyen pénzügyi kérdésben szeretnél tisztábban látni, és megnézzük, hogy miben tudok érdemben segíteni.
A kapcsolatfelvétel után egy rövid telefonos egyeztetéssel kezdünk. Ennek célja, hogy megértsem, milyen élethelyzetben vagy, milyen pénzügyi kérdés foglalkoztat, és pontosan miben vársz segítséget.
Mit nézünk meg a 10 perc alatt?
Miben szeretnél előrelépni?
Nyugdíj, befektetés, biztosítás vagy meglévő szerződés átvizsgálása.
Milyen döntés előtt állsz?
Átbeszéljük, mi az aktuális kérdésed, bizonytalanságod vagy célod.
Tudok-e érdemben segíteni?
Megnézzük, hogy a helyzeted alapján milyen irány lehet hasznos számodra.
Mi legyen a következő lépés?
Ha van közös kapcsolódási pont, megbeszéljük, hogyan érdemes továbbhaladni.
Nem értékesítési hívással kezdünk.
A 10 perces telefonos igényfelmérés célja, hogy tisztázzuk, miben szeretnél segítséget kérni, és van-e olyan pénzügyi terület, ahol érdemben tudlak támogatni.