01
Helyzetfelmérés
Megnézzük, honnan indulsz és milyen célokat szeretnél elérni.
Pénzügyi tervezés
Pénzügyi tervezés és tanácsadás hosszú távra.
Tudatos stratégia a pénzügyi céljaid eléréséhez.
A pénzügyi biztonság nem véletlen, hanem tervezés eredménye.
Tudatos pénzügyi stratégia megtakarításokra, hitelekre, befektetésekre és hosszú távú célokra.
Előnyök
Miért érdemes ezzel foglalkozni?
02
Személyes stratégia
Nem sablontervet kapsz, hanem rád szabott irányt.
03
Több pénzügyi terület
Megtakarítás, nyugdíj, befektetés, hitel és biztosítás egy rendszerben.
Átlátható döntések
Nem egyetlen ajánlatból, hanem több lehetőség összevetéséből érdemes dönteni.
A tanácsadás célja, hogy érthetően lásd az opciókat, a kockázatokat és a hosszú távú következményeket.
Több pénzintézet
Nem egy ajánlat alapján születik döntés.
Érthető összevetés
Átlátható szempontok, világos következtetések.
Minőségi pénzügyi tanácsadás
Pénzügyi tanácsadás online
A pénzügyi tervezés személyesen és online is elérhető, attól függően, neked melyik kényelmesebb.
Kinek segítek?
✓
Aki szeretné jobban átlátni a pénzügyeit.
✓
Aki több pénzügyi döntés előtt áll egyszerre.
✓
Aki hosszú távú stratégiában gondolkodik.
GYIK
Gyakori kérdések
Mivel kezdődik a pénzügyi tervezés? +
Egy helyzetfelméréssel, ahol átbeszéljük a célokat, lehetőségeket és prioritásokat.
Csak egy konkrét termékről szól? +
Nem, a pénzügyi tervezés átfogóbb szemléletet jelent.
További szolgáltatások
Kapcsolódó pénzügyi területek.
Ha ez a terület most fontos számodra, érdemes a mellette lévő két fő irányt is átgondolni.
01
Nyugdíjtervezés
Nyugdíjtervezés személyre szabott tanácsadással
Nyugdíjcélú megtakarítási irányok átlátható összehasonlítása a jelenlegi pénzügyeidhez és hosszú távú céljaidhoz igazítva.
Így dolgozom 02
Befektetési tanácsadás
Befektetési tanácsadás átlátható döntésekhez
Tudatos befektetési stratégia, ahol érted a kockázatokat, a lehetőségeket és a döntéseid hosszú távú működését.
Így dolgozomKapcsolat
Kezdjük egy 10 perces telefonos igényfelméréssel
Röviden átbeszéljük, milyen pénzügyi kérdésben szeretnél tisztábban látni, és megnézzük, hogy miben tudok érdemben segíteni.
A kapcsolatfelvétel után egy rövid telefonos egyeztetéssel kezdünk. Ennek célja, hogy megértsem, milyen élethelyzetben vagy, milyen pénzügyi kérdés foglalkoztat, és pontosan miben vársz segítséget.
Mit nézünk meg a 10 perc alatt?
Miben szeretnél előrelépni?
Nyugdíj, befektetés, biztosítás vagy meglévő szerződés átvizsgálása.
Milyen döntés előtt állsz?
Átbeszéljük, mi az aktuális kérdésed, bizonytalanságod vagy célod.
Tudok-e érdemben segíteni?
Megnézzük, hogy a helyzeted alapján milyen irány lehet hasznos számodra.
Mi legyen a következő lépés?
Ha van közös kapcsolódási pont, megbeszéljük, hogyan érdemes továbbhaladni.
Nem értékesítési hívással kezdünk.
A 10 perces telefonos igényfelmérés célja, hogy tisztázzuk, miben szeretnél segítséget kérni, és van-e olyan pénzügyi terület, ahol érdemben tudlak támogatni.