01
Érthető értelmezés
Segítek lefordítani a szerződéses részleteket hétköznapi nyelvre.
Szerződés átvizsgálás
Meglévő pénzügyi szerződések szakmai átvizsgálása.
Tudd meg, valóban jó feltételekkel működik-e a szerződésed.
Sok pénzügyi szerződés elsőre bonyolultnak tűnik, pedig érthetően is át lehet látni.
Meglévő szerződések érthető áttekintése, költségek, feltételek és alternatívák alapján.
Előnyök
Miért érdemes ezzel foglalkozni?
02
Költségek áttekintése
Megnézzük, milyen díjak és feltételek kapcsolódnak a szerződéshez.
03
Alternatívák vizsgálata
Ha szükséges, összehasonlítjuk más lehetőségekkel is.
Átlátható döntések
Nem egyetlen ajánlatból, hanem több lehetőség összevetéséből érdemes dönteni.
A tanácsadás célja, hogy érthetően lásd az opciókat, a kockázatokat és a hosszú távú következményeket.
Több pénzintézet
Nem egy ajánlat alapján születik döntés.
Érthető összevetés
Átlátható szempontok, világos következtetések.
Minőségi pénzügyi tanácsadás
Szerződés átvizsgálás online
A meglévő szerződéseket személyes vagy online konzultáció során is át tudjuk beszélni.
Kinek ajánlott?
✓
Akinek van meglévő biztosítása, megtakarítása vagy hitele.
✓
Aki nem érti pontosan a szerződés feltételeit.
✓
Aki szeretné tudni, hogy van-e jobb megoldás.
GYIK
Gyakori kérdések
Milyen szerződéseket lehet átnézni? +
Megtakarítási, biztosítási, nyugdíj- és hitel jellegű szerződéseket is.
Kell hozzá minden dokumentum? +
Minél több dokumentum elérhető, annál pontosabb képet lehet kapni.
További szolgáltatások
Kapcsolódó pénzügyi területek.
Ha ez a terület most fontos számodra, érdemes a mellette lévő két fő irányt is átgondolni.
01
Nyugdíjtervezés
Nyugdíjtervezés személyre szabott tanácsadással
Nyugdíjcélú megtakarítási irányok átlátható összehasonlítása a jelenlegi pénzügyeidhez és hosszú távú céljaidhoz igazítva.
Így dolgozom 02
Befektetési tanácsadás
Befektetési tanácsadás átlátható döntésekhez
Tudatos befektetési stratégia, ahol érted a kockázatokat, a lehetőségeket és a döntéseid hosszú távú működését.
Így dolgozomKapcsolat
Kezdjük egy 10 perces telefonos igényfelméréssel
Röviden átbeszéljük, milyen pénzügyi kérdésben szeretnél tisztábban látni, és megnézzük, hogy miben tudok érdemben segíteni.
A kapcsolatfelvétel után egy rövid telefonos egyeztetéssel kezdünk. Ennek célja, hogy megértsem, milyen élethelyzetben vagy, milyen pénzügyi kérdés foglalkoztat, és pontosan miben vársz segítséget.
Mit nézünk meg a 10 perc alatt?
Miben szeretnél előrelépni?
Nyugdíj, befektetés, biztosítás vagy meglévő szerződés átvizsgálása.
Milyen döntés előtt állsz?
Átbeszéljük, mi az aktuális kérdésed, bizonytalanságod vagy célod.
Tudok-e érdemben segíteni?
Megnézzük, hogy a helyzeted alapján milyen irány lehet hasznos számodra.
Mi legyen a következő lépés?
Ha van közös kapcsolódási pont, megbeszéljük, hogyan érdemes továbbhaladni.
Nem értékesítési hívással kezdünk.
A 10 perces telefonos igényfelmérés célja, hogy tisztázzuk, miben szeretnél segítséget kérni, és van-e olyan pénzügyi terület, ahol érdemben tudlak támogatni.